Tracklist:

1.Joe Meek & The Blue Men – Valley Of No Return
2.Tintern Abbey – Beeside
3.Gandalf – Never Too Far
4.The Aggregation – Change
5.No To Co – Saturday To Sunday
6.Lyme & Cybelle – Follow Me
7.Buddy Walters – I Know
8.Kunihiko Murai – Yajugari (M-14 T-1)
9.Boco – Running The Mardi Grass
10.The Animated Egg – What’s Your Bag
11.The Chocolate Moose – Take A Ride
12.The Graven Image – I Would But I Could