Tracklist:

1.The Lovetones – Come Dance With Me
2.Nine Pound Shadow – Melody
3.Andy Forray – Epitaph To You
4.Evan Voytas – I Took A Trip On A Plane
5.Bishop Allen – Busted Heart
6.Vashti Bunyan – Coldest Night Of The Year
7.Saint Steven – Where Has The Time Gone To
8.Asteroid #4 – Flowers Of Ours
9.Post Animal – Eel
10.David Bowie – Bring Me The Disco King