Tracklist:

1.The Magic Mixture – Living On A Hill
2.Teddy Neeley Five – Autumn Afternoon
3.Disraeli – What Will The New Day Bring
4.The Beginner’s Mynd – Shadows
5.Cherry Glazerr – All My Friends
6.Beach Fossils – Desert Sand
7.The British North American Act – Baby Jane Days & Nights
8.The Prophet’s Dale – It’s Gonna Rain
9.Salvadarlings – Saturn Return
10.Swell – What I Always Wanted